É o sonho de todo trader, encontrar uma estratégia vencedora, fácil de ser aplicada, e em qualquer condição de mercado. É também a (falsa) promessa de muitos vendedores de sonhos, que afirmam ter um sistema indestrutível e poderoso em todas as circunstâncias. Sabemos que a realidade não é tão simples assim, e sim é o oposto disso.
Também sabemos que a negociação exige experiência, conhecimento aguçado e uma boa dose de perseverança.
Do que estamos falando?
Primeiramente, devemos definir o que é uma estratégia vencedora. Vencedor em quanto tempo? Um dia, uma semana, um ano? Estamos falando de uma única negociação ou de um ano de negociação? É um vencedor por alguns meses ou uma vida inteira? Em termos de desempenho, o que é um bom resultado? 15% ao ano? 10% por mês? Uma estratégia que gera um retorno médio anual de 5% está "ganhando"? À primeira vista, um resultado estritamente positivo não é o suficiente, pois uma estratégia vencedora deve fornecer um desempenho muito melhor.
De qualquer forma, estamos procurando um método que possa ser repetido várias vezes, à longo prazo, e tenha em média, um desempenho (muito) positivo.
Várias Estratégias para Diferentes Estilos
Nas estratégias conhecidas e utilizadas por muitos traders, nos encontramos as análises técnicas (e gráficas) que por um lado é fundamental e por outro lado, isso inclui a análise financeira, a oferta, a demanda, os anúncios e as informações. Um day-trader não utilizará as mesmas estratégias que um swing trader ou um investidor de longo prazo. Portanto, existem sistemas que funcionam de acordo com o estilo de negociação implementado.
Além disso, os métodos também podem depender do mercado. Existem estratégias específicas para o mercado de ações, diferentes técnicas para o forex e para as moedas, e também sistemas distintos para as commodities. Então, propriamente falando, não existe uma única estratégia vencedora, mas sim, possuem várias, cada uma adaptada a um tipo de mercado específico, e funcionando sob condições particulares.
Gerenciamento de Contas
Embora seja muito difícil encontrar estratégias vencedoras e específicas ao mercado tratado e com o estilo adotado, por outro lado, é sábio concentrar a energia no desenvolvimento de um sistema de gestão indestrutível. Assim, não nos concentramos em uma estratégia baseada em tecnologia ou fundamentos, mas sim em gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro. Em outras palavras, pouco importa qual seja a estratégia de negociação, o mais importante é administrar o seu capital, o dinheiro real na conta de negociação. O mais importante é reduzir as perdas, tanto em número quanto em volume, e optimizar os ganhos, mantendo um rate de ganhos/perdas elevados. Isso envolve gerenciamento rigoroso dos volumes envolvidos, stop-loss, metas de ganho, diversificação e etc. Portanto, é aconselhável concentrar-se na aprendizagem, na aplicação de uma gestão séria de riscos e na conta de negociação, ao invés de tentar encontrar uma estratégia milagrosa para vencer.
Personalização e Estratégia Única
Por causa dos muitos elementos que entram em jogo ao desenvolver e implementar um método de negociação, uma estratégia vencedora usada por um trader provavelmente perderá se outra pessoa tentar fazer o mesmo. Neste caso, cada estratégia é pessoal e dificilmente reprodutível. É uma combinação de múltiplos fatores e formas de agir nos mercados que fazem o sucesso ou o fracasso de uma estratégia. É muito difícil copiar ou imitar um trader profissional que tem lucros. Também é inútil procurar ou comprar o chamado sistema lucrativo, já que o mesmo sistema não pode ter o mesmo desempenho em mãos diferentes.
Com exceção dos robôs de negociação e outros programas automáticos, que normalmente se comportam de forma idêntica, independentemente do trader. No entanto, esse é outro assunto, que é preciso ter paciência e frieza para tirar proveito destes sistemas, já que se eles forem vencedores, geralmente necessitarão de longos períodos contínuos. É necessário ser capaz de descontar perdas e ter total confiança no robô para deixá-lo evoluir sozinho sem agir.
