A negociação requer uma certa quantidade de conhecimento, prática e experiência. Por outro lado, os instrumentos indispensáveis para essa atividade não são numerosos.
Não é necessário ter várias máquinas ou softwares complicados. É necessário ter cinco ferramentas, para evoluir com serenidade na negociação.
O Corretor:
O elemento essencial na negociação é o corretor. Ele auxilia no acesso ao mercado, e fornece aos traders os preços de compra e venda. Sem esse meio intermediário, não é possível enviar pedidos. Existem vários corretores e às vezes fica difícil de encontrar a melhor oferta que também é importante. Seja como for, é aconselhável escolher dois ou três corretores para poder compará-los e diversificar no mínimo suas fontes de preços e serviços. Além de enviar o pedido, o corretor permite consultar preços de mercado em tempo real e dar uma idéia de liquidez e volume de transações.
Uma Plataforma de Negociação:
Muitas vezes associada ao corretor, a plataforma de negociação também é essencial. Ela permite uma visualização mais simples dos mercados através dos gráficos. Podendo também se dedicar à análise gráfica e técnica através de uma plataforma. Vários indicadores estão disponíveis para facilitar este trabalho. Por outro lado, é também uma maneira de negociar diretamente e administrar suas posições. Isso permitirá acesso ao histórico de transações, relatórios, gerenciamento de riscos, dentre outros. A maioria dos corretores possui sua própria plataforma de negociação, seja por meio de um navegador da Web ou de um software instalado no computador. No entanto, existem plataformas independentes, onde os corretores se conectam. O mais conhecido é provavelmente o MetaTrader mas existem outros também. Outro ponto essencial é poder acessá-lo pelo celular. Este é geralmente o caso de muitos deles. E por final, essas plataformas podem, para alguns deles, permitir o desenvolvimento de seus próprios programas e robôs de negociação. Isso é interessante para traders que são mais técnicos e que estão desenvolvendo estratégias automatizadas.
Software de Análise:
Um programa do tipo Excel é muito útil. É uma ferramenta que por vezes é negligenciada, mas, no entanto, é indispensável. Análises, cálculos, gestão de posição e gerenciamento de portfólio, dados históricos, análise de desempenho... as possibilidades são amplas e permitem que você prepare seus trades, refine seus negócios e acompanhe seus resultados. O Excel domina amplamente esse campo, mas há outras soluções, como as Planilhas do Google, o Numbers ou outras plataformas online. Alguns deles podem até se conectar ao seu corretor e sincronizar os dados da sua conta de negociação. Esse tipo de ferramenta permite de não haver precipitação em sua conta de negociação e assim você não fará uma infinidade de transações sem pensar.
Fontes de Informações:
Na negociação, a informação é primordial. Dependendo dos mercados negociados e do tipo de negociação (à curto prazo, à longo prazo, e etc), é importante ter fontes confiáveis e precisas de informações, mesmo em tempo real, se necessário. Pode ser informação financeira, oferta, demanda, política, dentre outras mais. Pode ser também utilizado um calendário econômico com os anúncios importantes esperados e os indicadores que afetam os mercados. Em resumo, toda a análise fundamental é preocupante.
Um trader precisa ser informado, de alguma forma, sobre o que está acontecendo nos mercados em que ele negocia e os mercados correlacionados.
Screener
Para o mercado de ações em particular, um « market screener » ou selecionador de títulos é geralmente essencial para encontrar empresas que correspondam a uma estratégia estabelecida. Esta ferramenta permite, graças a múltiplos critérios (técnicos, financeiros, fundamentais...) de filtrar o universo do mercado de ações para poder identificar os títulos de acordo com o estilo de negociação ou investimento. Por exemplo, essa ferramenta permite selecionar as ações que tiveram o melhor momento positivo nos últimos três meses. O número de parâmetros é quase ilimitado. Embora presente principalmente em ações, existem também outros tipos de ativos, como moedas e commodities. O sistema de afunilar é o mesmo. Note que um screener pode muito bem ser integrado a uma plataforma de negociação ou software de análise.
